Бет возвращается в Кентукки, в дом, где всё ещё пахнет Альмой. В городском колледже она натыкается на Гарри Белтика - того самого, с кем билась в финале, когда впервые стала чемпионкой штата. Гарри теперь студент, носит очки и смотрит на неё так, будто она всё ещё та девочка, которую никто не мог победить. Бет предлагает ему переехать в дом Альмы. Не ради любви - ради шахмат. Гарри соглашается, надеясь на большее.
Они живут вместе: тренировки, разбор партий, тихие ночи, когда Бет просыпается и видит доску на потолке. Между ними случается близость, но Гарри быстро понимает, что для Бет шахматы - не часть жизни, а сама жизнь. Когда он признаётся, что его страсть к игре давно угасла, их отношения заканчиваются там же, где начались. Гарри уезжает, оставляя её одну с доской.
На улице Бет сталкивается с Маргарет - той самой королевой «Эппл Пай», которая когда-то третировала её за дешёвую одежду. Теперь Маргарет с младенцем и запахом перегара. Она смотрит на Бет с тоской: одна из них победила в жизни, другая - нет. Бет не чувствует триумфа. Только холодное понимание, что их роли давно определились.
Чемпионат США 1967 года в Огайо. Бет снова встречает Бенни Уоттса. Накануне финала он предлагает сыграть в быстрые шахматы в кафе - по пять долларов за партию. Бет проигрывает ему все деньги, но на следующий день выигрывает главное. Она становится чемпионом США, и Бенни наконец смотрит на неё не как на талантливую девчонку, а как на равную. После турнира он говорит: чтобы биться с русскими, ей нужна системная подготовка, анализ, дисциплина. Он приглашает её в Нью-Йорк. Бет смотрит на пустой дом Альмы, на доску, которая ждёт, и говорит «да». Не потому что верит в Бенни. Потому что впереди - Париж, и она хочет выиграть там у всех.